ある町で奇形の魚や蛙が発生していた。グライムズ薬品が薬品を不法投棄していたのが原因である。近隣住民の通報を受けて調査に来たEPAのバーバラ博士は奇形魚たちは遺伝子レベルで変化しており、奇形で済ませられるレベルの代物ではなかったことを悟る。さらにはグライムズ薬品が不法投棄した化学物質D-709により、カエル人間とも言える怪物「フロッグマン」が生まれていたのだ。フロッグマンは種の存続の為、若い女性を襲ってレイプせんとする。